Masterclass Lijfrente in de praktijk

Voor wie geschikt

Voor de financieel professional die z’n kennis up to date wil houden en/of zijn PE punten wil behalen. Deelnemers ontvangen de volgende punten:
De Register belastingadviseurs (RB) 3 fiscaal, de accountants (NBA) 3, de financieel Planners (FFP) 3 Kennis en Actualiteit en de Erkend hypotheekadviseur (SEH) 3 B punten.

Inhoud van het programma

Aan de van hand van praktijkcases worden een aantal veel voorkomende aspecten behandeld zoals o.a.:
De uitvoering van de lijfrentecontracten bij expiratie.
De gevolgen van afkoop lijfrente voor de verschillende regimes.
De gevolgen de overschrijding van de wettelijke termijnen.
De saldoverklaring.

De spreker, trainer en begeleider

Erik van Toledo is als beleidsadviseur inkomensheffing niet winst werkzaam op de afdeling Brieven en Beleidsbesluiten van de Belastingdienst en lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst.

Individuele oudedagsvoorzieningen (lijfrenten en kapitaalproducten) én ontslagstamrechten vormen zijn fiscaal-technische specialismen. Hierover schrijft hij boeken, studiemateriaal en vakartikelen. Ook doceert hij zijn specialismen. Erik beheert de website www.fiscaalleven.eu. Hij spreekt op persoonlijke titel.

Locatie, tijdsindeling en prijs van de bijeenkomst

De bijeenkomsten worden gehouden in:
Naarden NH Hotel, IJsselmeerweg 3.
Heerenveen, Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud, Koningin Julianaweg 98.
Uden, Van der Valk Hotel Uden-Veghel, Rondweg 2.

15.30 – 16.00 ontvangst
16.00 – 18.00 programma
18.00 – 18.30 pauze/eten
18.30 – 19.30 programma

De prijs bedraagt € 275 exclusief BTW

Data van de bijeenkomsten

Naarden
1 oktober

Heerenveen
12 oktober

Uden
28 oktober

Inschrijven
Terug naar cursus aanbod