Estate planning particulier

De opleiding Estate Planning focust op de vermogenspositie bij de periode voor en na het overlijden. Bij deze opleiding staat het inventariseren, analyseren en het hierover adviseren van de vermogenspositie van de klant centraal. Dit gebeurt vanuit civiel rechtelijk (juridisch) en fiscaal perspectief.

Inschrijven voor de opleiding

Na deze opleiding van 6 dagen , waarvan 5 theorie dagen en 1 facultatieve praktijkdag (vaardigheid), kunt u de vermogenspositie van de klant optimaal inventariseren en haarscherp analyseren. U voert de (laatste) wens van de klant uit en weet met welke desbetreffende wet- en regelgeving rekening gehouden moet worden. U ontvangt na deze opleiding een getuigschrift als bewijs van deelname aan de opleiding Estate Planning. Er is geen examen.

De opleiding is op hbo-niveau.

Gratis introductiecursus

Het is bij Florens mogelijk om een gratis introductiedag te volgen. U krijgt een halve dag les in Estate Planning. Zo krijgt u een goed beeld van de inhoud van de opleiding. Meld u hier aan voor de gratis introductiedag.

PE punten

36 PE punten fiscaal RB
36 PE punten NBA i.s.m. Match & More
4 PE punten FFP K&A

Topics uit de opleiding

Lesmateriaal

Dit materiaal is bij de prijs inbegrepen

Prijs

€ 1.399 inclusief lunches en certificaat, exclusief btw en arrangementskosten (€ 100)

Studiebelasting

U moet rekening houden met een studiebelasting tussen de 20 en 25 uur per week. Deze uren zijn inclusief de lesdag van 6 uur.

Lesdag en Leslocaties

De lesdagen vinden plaats in Bilthoven en Best op doordeweekse dagen van 9.30 – 16.30 uur.

Bilthoven

Vrijdag 24 januari 2020
Vrijdag 31 januari 2020
Vrijdag 7 februari 2020
Vrijdag 14 februari 2020
Dinsdag 3 maart 2020
Dinsdag 10 maart 2020

Bilthoven

Vrijdag 17 april 2020
Vrijdag 1 mei 2020
Vrijdag 15 mei 2020
Vrijdag 29 mei 2020
Vrijdag 12 juni 2020
Vrijdag 26 juni 2020

Best

Donderdag 23 april 2020
Woensdag 13 mei 2020
Woensdag 27 mei 2020
Woensdag 3 juni 2020
Woensdag 10 juni 2020
Woensdag 17 juni 2020

De training gaat door met een minimum aantal van 6 personen.

Inschrijven
Terug naar cursus aanbod